Edward Jones er et fremtredende finansielle tjenestefirma som er dedikert til å tilby individuelle investeringsløsninger og rådgivningstjenester til klienter over hele USA og Canada. Med en misjon sentrert rundt å levere personlig, ansikt-til-ansikt finansrådgivning, fokuserer Edward Jones på å hjelpe klienter med å nå sine langsiktige finansielle mål gjennom skreddersydde strategier. Firmaet tilbyr en omfattende portefølje av tjenester, inkludert pensjonskontoer, utdanningssparing, eiendomsplanlegging og tillits tjenester, i tillegg til bankalternativer som brukskontoer og sparekontoer, kreditt- og debetkort og boligløsninger. Edward Jones muliggjør også investeringer i et mangfold av finansielle instrumenter, inkludert aksjer, aksjefonds, livrenter og faste inntektsinvesteringer, og tilbyr dermed en robust plattform for formuesforvaltning og vekst.

Firmaets unike forretningsmodell er forankret i en klientfokusert tilnærming som legger vekt på personlige relasjoner og tilpasset rådgivning. Hver Edward Jones-finansrådgiver opererer fra et solo-praktiserende kontor, og tilbyr en lokalisert og personlig tjenesteopplevelse som er sjelden i bransjen. Firmaet utnytter sitt omfattende nettverk av filialer til å utvikle nære klient-rådgiver relasjoner, og sikrer at finansielle planer er nøye skreddersydd til de individuelle behovene og ambisjonene til hver klient. Denne modellen fremmer et miljø av tillit og pålitelighet, og forsterker Edward Jones’ forpliktelse til klientens suksess gjennom langsiktige, rådgivende relasjoner.

Edward Jones tjener penger på sine tjenester gjennom en velbalansert inntektsmodell basert på rådgivningshonorar, servicetjenester og provisjoner. Selskapet tar rådgivningshonorar for forvaltede konto tjenester og skaffer inntekt basert på en prosentandel av midler under forvaltning. Servicegebyrer brukes på ulike kontotjenester, inkludert forvaltningsgebyrer, konto vedlikeholdsgebyrer og transaksjonsbaserte gebyrer for banktjenester. I tillegg tjenes provisjoner på salg av investeringsprodukter som aksjefonds, livrenter og livsforsikringspoliser. Denne diversifiserte inntektsstrukturen sikrer et balansert og bærekraftig økonomisk grunnlag, noe som gjør det mulig for Edward Jones å reinvestere konstant i å styrke sine rådgivningsmuligheter og utvide sine tjenestetilbud.

• Finansinstitusjoner
• Aksjefondsselskaper
• Forsikringsgivere
• Teknologileverandører
• Juridiske og compliance-rådgivere
• Eiendomskonsulenter
• Markedsføringsbyråer
• Finansnyheter og analyseleverandører
• Opplærings- og utviklingsfirmaer
• Nettverks- og profesjonelle foreninger

• Finansrådgivningstjenester
• Porteføljeforvaltning
• Kundeconsultasjoner
• Finansplanlegging
• Investeringsforskning
• Markedsanalyse
• Kundeopplæring
• Compliance- og reguleringsaktiviteter
• Fondsprestasjonsovervåkning
• Risikoledelse
• Formuesforvaltningsstrategier
• Skatteplanlegging
• Pensjonsplanlegging
• Testamentsplanlegging
• Kunderelasjonshåndtering

• Menneskelig kapital
• Finansielle rådgivere
• Kunde relasjoner
• Verktøy for finansiell planlegging
• Eget forsking
• Teknologisk infrastruktur
• Kontorlokasjoner
• Opplæringsprogrammer
• Samsvars- og regulatorisk rammeverk
• Markedsføring og merkevarebygging

• Personlig finansiell rådgivning
• Langsiktig investeringsstrategi
• Ekspertise innen pensjonsplanlegging
• Løsninger for formuesforvaltning
• Omfattende finansielle tjenester
• Skatteeffektive investeringsalternativer
• Veiledning i eiendomsplanlegging
• Dedikerte relasjoner til finansielle rådgivere
• Skreddersydde investeringsporteføljer
• Kundeorientert tilnærming
• Tilgjengelige finansielle ressurser
• Løsninger for pensjonsinntekt

• Personlig økonomisk rådgivning
• Regelmessige sjekker
• Pensjonsplanlegging workshops
• Vurdering av økonomiske mål
• Eiendomsplanlegging konsultasjoner
• Kundeprisutdelingseventer
• Online kontoadministrasjon
• Utdanningsseminarer og webinars
• Porteføljegjennomganger
• Proaktiv kontakt
• Engasjement på sosiale medier
• Kundespørreundersøkelser og tilbakemeldingsskjemaer
• Samfunnsengasjement og sponsing

• Individer som søker personlig økonomisk rådgivning
• Pensjonister som ser etter pensjonsplanlegging
• Småbedriftseiere som trenger investeringsstrategier
• Familier som planlegger for fremtidige utdanningsutgifter
• Høyinntektsindivider som krever formuesforvaltning
• Kunder som ser etter skatteeffektive investeringsmuligheter
• Investorer som krever porteføljeforvaltning og analyse
• Folk som er interessert i livsforsikring og livrenter

• Finansielle rådgivere
• Bedriftsnettsted
• Investererseminarer
• Kundearrangementer
• Mobilapp
• Sosiale medieplattformer
• E-postmarkedsføring
• Direkte postkampanjer
• Webinars
• Online chattestøtte

• Lønninger og honorarer
• Kontorleie og verktøy
• Markedsførings- og reklameutgifter
• Teknologi og programvarevedlikehold
• Samsvars- og reguleringsavgifter
• Forskning og utviklingskostnader
• Opplæring og utviklingsprogrammer
• Reise- og møtekostnader
• Meglergebyrer
• Kundeserviceoperasjoner
• Profesjonelle tjenester og rådgivningsgebyrer
• Finansiell analyse og investeringsforskning
• Forsikring og risikostyring
• IT-infrastruktur og cybersikkerhet
• Møbler og kontorrekvisita
• Trykke- og posttjenester
• Gaver til veldedighet og samfunnsprogrammer

• Investeringsrådgivningsgebyrer
• Kommisjonsgebyrer
• Eiendomsforvaltningsgebyrer
• Finansieringsgebyrer
• Livrente salg
• Forsikringssalg
• Aksjefondssalg
• Handelsgebyrer
• Konsulentsgebyrer
• Pensjonsplanleggingsgebyrer